Edisi ke-109 : Januari 2023

Poin-poin utama :

• Ross Ainsworth telah pensiun (lagi) untuk menikmati hidup dari pantai di Bali
• Persaingan di Indonesia semakin intensif dengan 11 pabrik daging sapi Brazil yang telah disetujui
• Vietnam telah terlibat dalam penumpasan korupsi yang serius dan pengeluaran yang sangat tinggi untuk Tet

Setelah lebih dari 9 tahun menulis laporan ini, Dr. Ross Ainsworth kembali memasuki masa pensiun. Dia akan terus menulis artikel sesekali, namun dia telah membuat komitmen untuk menikmati pantai Bali. Selama 9 tahun terakhir Ross telah memberikan banyak wawasan kepada industri ini termasuk pada tahun 2015 ketika dia memperkirakan bahwa harga akan mencapai lebih dari $4 bobot hidup padahal harganya hanya $2.70. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ross atas nama seluruh pembaca artikel ini dan Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi standarnya, namun saya juga akan membawa gaya sentuhan saya sendiri ke dalam laporan. Tanggapan dan saran akan saya terima dengan senang hati.

Dengan jeda laporan selama 3 bulan dan musim hujan di wilayah utara yang memperlambat perdagangan, ada sedikit hal yang perlu diperhatikan. Bagi mereka yang berinvestasi dalam daging sapi dan sapi (termasuk bisnis diluar ekspor sapi hidup) di Asia Selatan, silakan hubungi saya, saya ingin menceritakan kisah Anda michael@altafoodagri.com.

 

Indonesia : Sapi Potong Steers AUD $5.18 / kg bobot hidup (Rp 10.560 = AUD $1)

Harga sapi potong di Feedlot sedikit meningkat selama dua bulan terakhir menjadi Rp 53.400 (AUD $5.18) per kg bobot hidup dalam mata uang lokal. Ini belum cukup untuk mengubah prospek pasar dan secara umum, pasar masih sangat lemah dengan harga saat ini. Indian Buffalo Meat (IBM) yang dilaporkan sebelumnya masih tersedia sekitar Rp 105.000/kg ($10) dengan harga daging sapi relatif di Rp136.000 /kg ($13) di pasar tradisional dan Rp 176.000/kg ($16.83) di supermarket. Perbedaan harga dari artikel Ross di bulan November kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan sumber dan bukan karena perubahan pasar itu sendiri.

Yang memprihatinkan bagi Australia adalah peningkatan pendaftaran pabrik ekspor daging sapi dari Brazil. 11 pabrik pengolahan daging baru telah disetujui untuk diekspor termasuk Marfrig Global Foods dan Minerva yang masing-masing merupakan perusahaan pengolahan daging sapi terbesar kedua dan ketiga di Brazil. Ekspor daging dari Brazil telah dibuka sejak tahun 2020 dan meskipun hanya menguasai 3% pasar hingga saat ini, persetujuan baru tersebut kemungkinan akan menandakan stabilitas yang lebih besar dalam ketersediaan dan harga daging Brazil serta ancaman yang nyata untuk persaingan langsung dengan sebagian besar produk beku Australia dan sapi hidup yang memasuki pasar. Brazil sangat aktif melakukan usaha untuk memasuki wilayah wilayah tersebut termasuk mengulangi delegasi perdagangan bilateral di banyak negara Asia Tenggara di luar Indonesia. Ancaman potensial tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden Jokowi yang meminta segera dilakukan peningkatan impor daging untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sementara Indonesia akan selalu berupaya membatasi dampak terhadap produksi dalam negerinya, setiap campur tangan pemerintah justru menciptakan ketidakstabilan di suatu negara, sedangkan perusahaan komersial menyesuaikan ketersediaan dan harga pokok.

Pembaharuan dari situasi PMK dan LSD. Saat ini ada gelombang baru infeksi PMK melalui Jawa Timur dan Jawa Tengah di mana disana terdapat industri peternakan yang lebih besar. Hingga berita ini ditulis, sudah ada lebih dari 11.8 juta dosis vaksin yang diberikan, perlu di perhatikan bahwa ini bukan jumlah total hewan yang divaksinasi. Tingginya tingkat vaksinasi di Jawa Timur berkontribusi terhadap berkurangnya infeksi baru dan meskipun gelombang saat ini wabah penyakit relatif terkendali.

Untuk sapi Australia di feedlot Indonesia terdapat berbagai program pelatihan dan dukungan yang sedang berlangsung. Ausvet menjalankan program yang didanai bersama oleh MLA dan Pemerintah Australia. Anda dapat membaca lebih lanjut di sini tentang program pendidikan dan dukungan mereka. Dari 113 feedlot aktif di Indonesia pada tahun 2022, banyak yang telah mengalami beberapa wabah di feedlot mereka. Dari apa yang saya lihat di wilayah Asia lainnya, tanggung jawab untuk melindungi ternak Australia di feedlot- feedlot akan ditanggung oleh feedlot-feedlot itu sendiri. Kami telah melihat di negara lain bahwa mereka yang memiliki biosekuriti yang baik dan program vaksinasi yang konsisten dengan daerah penyangga di sekitar tempat feedlot mereka, hanya memiliki sedikit wabah di masa depan. Seperti hal nya semua pengerjaan, kondisi pertanian, dan praktik serta risikonya di setiap feedlot di Indonesia dan rantai pasokan memiliki perbedaan yang signifikan.

 

Data tingkat infeksi dan vaksinasi PMK di Indonesia tersedia secara gratis melalui situs pemerintah https://crisiscenterpmk.ditjenpkh.pertanian.go.id/?l=en

Di sisi lain LSD tidak dapat dikendalikan karena laporan menunjukkan bahwa penyebarannya terus berlanjut melalui Jawa Tengah. Meskipun LSD mendarat di Indonesia 2 bulan sebelum PMK, PMK menjalar ke daerah lokal dan internasional dengan lebih cepat sehingga reaksi terhadap LSD menjadi lebih lambat. Seperti halnya program vaksinasi, dengan laporan bahwa distributor mengalami kesulitan mendapatkan vaksin ke negara tersebut.

LSD umumnya berdampak pada sapi yang lemah, sapi bunting, dan produksi sapi perah. Anda dapat melihat foto terbaru sapi yang terinfeksi di bawah ini Hal ini menyebabkan demam dan benjolan pada kulit yang terasa gatal sehingga mengakibatkan penurunan berat badan dan berpotensi pada kematian. Dampak ekonomi lebih lanjut dari infeksi LSD adalah rusaknya kulit dan jaringan dibawahnya rusak. Pada rumah potong hewan lebih kecil kemungkinannya untuk mengambil hewan yang terinfeksi LSD karena dagingnya sedikit yang dapat dijual (mereka sudah kurus dari awal) dan kulit yang rusak tidak memiliki nilai jual. Untuk hewan yang paling lemah hal ini mengakibatkan penyembelihan darurat serta proses pembuangan. Semua ternak lain yang terinfeksi umumnya tetap dipelihara, yang mana itu menghabiskan banyak biaya untuk pakan, dan meningkatkan viral load di lingkungan.

Meski disebarkan oleh serangga terbang, pergerakan ternak yang terinfeksi tetap menjadi jalur utama penyebaran virus yang cepat di negara tersebut. Saat ini tidak ada kasus LSD yang dilaporkan di Bali namun ini adalah situasi “kapan akan terjadi, dan bukan jika akab terjadi”, karena sekarang musim hujan sedang berlangsung dan angin kencang bertiup dari barat ke timur.

Sapi di Jawa Tengah terinfeksi LSD. Foto diambil dari video

KM Camara Nusantara 2 telah melakukan pelayaran perdananya di Indonesia, memiliki kemampuan untuk mengirimkan 550 ekor sapi antar pulau di Indonesia dan merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk menghubungkan area produksi dengan pasar konsumen. Satu pelayaran perdana tidak menjamin kelangsungan operasi komersial dari program ini di Asia sehingga kami akan terus memantau perkembangannya. Tapi seperti yang telah kita ketahui, PMK dan LSD telah menyebar ke seluruh Asia terutama karena aktivitas perpindahan ternak. Sehingga kini ada ancaman baru yang dapat mempercepat pergerakan terutama LSD ke pulau-pulau timur jauh Indonesia dan masuk ke Timor Leste.

Gambar KM Camara Nusantara 2 yang mengangkut ternak ke berbagai pelosok Indonesia. (ANTARA/HO-KementerianPerhubungan/rst)

https://en.antaranews.com/news/271383/ministry-launches-maiden-voyage-of-livestock-vessel-in-kupang

Pelabuhan utama (titik berbintang) untuk kapal yang dirancang untuk menjadi bagian dari “program jalan raya laut” yang lebih luas untuk menghubungkan pusat konsumen dan produksi. Darwin dapat dilihat di kanan bawah peta.

 

Vietnam : Sapi Potong Steers AUD $5.04  (VND 16.619 = AUD $1)

Pada akhir Januari ditandai dengan tahun baru imlek yang disebut “Tet” di Vietnam. Tidak seperti festival di China, Vietnam kini memasuki Tahun Kucing jadi jangan melakukan kesalahan yang sama seperti saya dan kirimkan emoji kelinci ke semua klien atau teman Anda. Sama dengan China, Tet ditandai dengan liburan yang panjang, peningkatan konsumsi, banyak pertemuan dengan keluarga dan teman, dan banyak orang melakukan perjalanan kembali ke pedesaan. Banyak orang Vietnam bersemangat menyambut tahun baru yang bebas dari lockdown dan pembatasan dan dilaporkan bahwa pengeluaran meningkat selama liburan Tet ini dengan laporan bahwa jumlah penyembelihan per harinya meningkat dua kali lipat di sebagian rumah potong hewan utama. Kenaikan inflasi dan kenaikan harga barang konsumsi tetap menjadi perhatian utama sebagian besar konsumen Vietnam yang masih memiliki banyak kekhawatiran memasuki tahun 2023.

Kawasan tua Hanoi, Vietnam. Kehidupan telah kembali normal di Vietnam dengan orang-orang yang bersiap-siap untuk perayaan Tet.

Dari perspektif pasar ternak, harga di rumah potong hewan masing-masing berada di VND 82.000 (AUD $5.04) dan VND 85.000 (AUD $5.22) untuk sapi potong steers dan sapi jantan Australia yang serupa dengan harga yang dilaporkan sebelumnya oleh Ross pada bulan November. Harga perolehan sapi potong steers sekitar CIF AUD – $4.76-$5.04 (USD $3.40-$3.60).

Harga grosir knuckle saat ini VND 200.000/kg di pasar tradisional dan VND 286.000/kg di ritel modern. Dengan produk beku impor serupa, harga grosirnya adalah VND 170.000/kg. Jadi, meskipun masih ada volume pasar yang signifikan untuk produk olahan lokal (di rumah potong hewan Vietnam), kemungkinan pelanggan akan terus beralih ke daging impor secondary cut karena harganya lebih murah. Kurangnya daya saing sapi Australia akibat harga berdampak pada volume perdagangan pada tahun 2022 bahkan dengan koreksi harga saat ini permintaan untuk sapi impor Australia masih terbatas. Meskipun demikian, masih ada peluang khusus untuk ternak Australia dengan investasi strategis dalam nilai tambah dan daging sapi berkualitas lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan klien tertentu jika disertai dengan investasi. Kurangnya infrastruktur dan sistem kualitas produksi yang diatur akan terus menjadi penghalang untuk mencapai peluang tersebut.

Di luar catatan perdagangan Australia adalah tindakan keras Vietnam terhadap penggunaan Salbutamol dalam pakan ternak. Salbutamol adalah agonis beta 2 dan dapat meningkatkan hasil daging tanpa lemak, tetapi dapat menjadi racun bagi manusia dalam dosis tinggi dan ilegal untuk digunakan di Asia. Meskipun demikian, ini biasanya digunakan di seluruh Asia karena rumah potong hewan lebih menyukai daging tanpa lemak sehingga merupakan alat pemasaran yang penting bagi ternak Thailand, Laos, dan Kamboja yang pindah ke Vietnam. Pengujian rutin daging dan pakan ternak kini sedang dilakukan oleh pemerintah Vietnam. Tindakan keras ini kemudian mengungkap korupsi di pos pemeriksaan perbatasan antara Laos dan Vietnam dan tampaknya sekarang menjadi bagian dari tindakan keras antikorupsi yang lebih luas. Perbatasan Vietnam Laos tetap tertutup untuk pergerakan ternak dan akibatnya saat ini ketersediaan ternak daerah di pasar masih rendah. Sapi jantan Thailand biasanya menjadi pesaing utama sapi Australia dan saat ini dijual dengan harga VND 85.000 dan Sapi Potong Steers seharga VND 75.000.

Secara politis, Vietnam sedang menjalani tindakan keras dan pembersihan anti-korupsi. Presiden dan dua Wakil Perdana Menteri telah mengundurkan diri dalam dua bulan terakhir dan ratusan pengusaha telah terlibat dalam beberapa skandal mulai dari COVID – 19 hingga pengembang properti besar dan kemungkinan akan semakin banyak orang yang terlibat. Dampak jangka panjang dari tindakan keras tersebut kemungkinan besar akan positif, namun telah terjadi beberapa gangguan jangka pendek termasuk pembekuan pinjaman bank dan penghentian proyek terkait pemerintah sementara semua orang berada dalam pengendalian kerusakan dan manajemen risiko. Namun pepatah Vietnam berkata “Saat memukul tikus, lindungilah vasnya (Danh chuot giu binh)” benar adanya. Orang Vietnam telah jelas menyatakan bahwa untuk perdagangan internasional akan ada sedikit gangguan. Namun jika klien Anda terkait dengan pemerintah Vietnam atau memiliki investasi besar dalam pengembangan properti, mungkin akan bijaksana untuk memperhatikan semuanya dengan cermat.

Darwin

Hujan telah melanda bagian utara dan diperkirakan akan memperlambat ekspor dengan harga di Darwin sebesar $4.40 untuk sapi feeder steers 280-380kg, $4.10 untuk sapi heifers, $4.20 untuk sapi steers sedang, $4.00 untuk sapi steers dengan berat di atas 450kg, dan cows (sapi betina tua) seharga $3.00.

Kami telah melihat dua pengiriman dari Darwin pada bulan Januari ke Indonesia dengan total 5.500 ekor. Ini termasuk kumpulan beberapa kerbau berkualitas tinggi yang di dapat pada 2023.

Musim hujan di bagian Utara Australia umumnya berlangsung dari bulan November hingga April dan pada masa ini sulit untuk memasarkan ternak. Kami telah melihat dampaknya di Kimberly tahun ini dengan hujan lebat dan rusaknya jalur transportasi di seluruh wilayah.

CSIRO telah melakukan beberapa pemodelan cuaca dan setelah tiga tahun berturut-turut curah hujan di atas rata-rata diikuti dengan La Niña berturut-turut, ada baiknya melihat prediksi cuaca selama 12 bulan ke depan dengan potensi El Niño dan kondisi yang jauh lebih kering pada akhir tahun 2023. Bahkan jika ini terjadi, kemungkinan besar tidak akan memengaruhi harga atau ketersediaan di utara. Masih terlalu dini untuk melihat apa dampaknya terhadap jumlah ternak dari peristiwa banjir baru-baru ini di wilayah Katherine.

Bagi mereka yang menginginkan perincian prediksi ternak yang lebih komprehensif untuk tahun 2023 + MLA baru saja merilis proyeksi industri ternak tahun 2023.

 

CY2022 – Perdagangan Sapi ke Asia Tenggara (khusus Kerbau)

 

	Total	Indonesia	Vietnam	Wilayah Asia Tenggara Lainnya
Darwin 2022	236.558	210.702 (7.314)	8.993	16.863 (3.462)
Broome	82.587	61.884	14.215	5.150
Townsville	61.665	30.982	28.583	1.388
Wyndham	20.251	20.251	0	0
Fremantle	26.169	19.760	6.409	0

2022 CY Angka perdagangan ekspor ternak hidup ke Asia Selatan (kredit: DAFF)

 

China : AUD $7.84 / kg bobot hidup (RMB 4.69 = AUD $1)

Tahun Baru Imlek (CNY) kini telah usai setelah banyak pesta kembang api. Pelonggaran lockdown sebelum CNY membuat banyak orang pulang ke pedesaan (mudik) untuk mengunjungi keluarga mereka di desa-desa kecil di mana orang tua mereka tidak divaksinasi dengan baik. Dunia akan melihat dampak dibukanya kembali industri perjalanan dan perdagangan di China.

Untuk Asia Selatan, dampak pelonggaran China adalah dibukanya perbatasan darat antara Vietnam dan Laos serta China tanpa persyaratan tes apapun. Hal ini diharapkan dapat mendongkrak perdagangan di kawasan yang selama ini dibatasi oleh penutupan perbatasan.

Untuk industri ternak hal ini tidak jelas dampaknya terhadap perdagangan resmi dan tidak resmi, tetapi perkiraan saya perdagangan tidak resmi masih akan dibatasi untuk beberapa waktu. Negosiasi dengan Laos tentang jalur perdagangan sapi resmi masih terbatas, meskipun perkiraan saya negosiasi tersebut akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang.

 

Pada 8 Januari 2023 ribuan warga China mengantri di perbatasan darat untuk masuk ke China untuk pertama kalinya setelah 3 tahun terakhir.

Harga daging sapi China mengalami sedikit perubahan di Shanghai dan Beijing pada bulan Januari menjadi RMB 96-102 di pasar tradisional dan RMB 128-132 di supermarket. Kami juga bisa mendapatkan harga grosir daging sapi di pasar lokal di Shanghai sebesar RMB 94.0. Harga sapi hidup naik menjadi RMB 36.8/kg bobot hidup (AUD $7.84) sebagian besar karena perubahan nilai tukar mata uang.

 

Filipina : Sapi Potong AUD $3.47 / kg (Peso 37.5 = AUD $1)

Tidak ada perubahan harga sapi potong sejak November Peso 130/kg dengan hanya perubahan nilai AUD karena perubahan nilai tukar.

Tidak ada perubahan harga lainnya di Filipina untuk dilaporkan dengan harga knuckle di pasar tradisional Mindanao Peso 560.00/kg dan di supermarket Peso 600.00/kg.

ASF (African Swine Fever) dan sekarang flu burung tetap menjadi masalah di Negara ini. Harga ayam potong telah meningkat dengan signifikan sejak laporan terakhir Peso 198.00-Peso 2133.00/kg untuk masing-masing ayam tidak bermerk dan merek Magnolia.

 

Thailand : Sapi Potong AUD $4.10 (Tb 23.13 = AUD $1)

Harga sapi dan daging sapi Thailand tetap stabil selama periode tersebut meskipun pembukaan perdagangan dengan China tetap menjadi prospek pergerakan sapi dan daging sapi. Thailand tidak berbagi perbatasan dengan Cina sehingga menggunakan sistem sungai untuk mengangkut ternak lokal melalui kapal tongkang (secara teknis melalui perbatasan Myanmar dan Laos) atau ke Laos dengan truk dan melintasi penyeberangan di perbatasan bagian barat laut.

Seperti catatan Ross dalam laporan pada bulan November, beberapa pedagang berpengaruh ditangkap tahun lalu karena menyelundupkan ternak melintasi perbatasan selama lockdown COVID. Tidak jelas apakah penyeberangan perbatasan tidak resmi ini akan dilanjutkan dan sampai sejauh mana.

Dampak lainnya bagi Thailand adalah larangan penggunaan Salbutamol pada ternak yang masuk ke Vietnam. Sapi Thailand, khususnya di Thailand Timur, mencari pasar alternatif untuk menjual sapi yang biasanya masuk ke Vietnam. Laos dan perdagangan ke Cina mungkin akan menjadi tujuan.

 

Singapura – Perdagangan tanpa kertas dimulai

Kami tidak dapat melaporkan banyak tentang Singapura dalam laporan ini mengingat bahwa dalam hal ternak, mereka hanya memiliki sekitar 90 sapi perah,  sebuah peternakan kambing perah, pengiriman babi ada setiap hari dari pulau Indonesia dan beberapa domba impor Australia untuk Hari Raya Korban setiap tahun..

Pada 31 Jan 2023, Australia dan Singapura berkomitmen untuk  melakukan perdagangan tanpa kertas dengan menggunakan sertifikasi ekspor elektronik (eCert). Proses baru ini seharusnya menjadikan dokumentasi ekspor yang lebih cepat dan akses yang lebih mudah ke pasar Singapura bagi eksportir daging Australia dan kemampuan bagi perusahaan Australia yang ingin memanfaatkan distribusi dan mengekspor kembali dari Singapura. Transisi ke perdagangan tanpa kertas adalah bagian dari kerangka komprehensif yang ditetapkan melalui Perjanjian Ekonomi Digital.

Akan ada periode penyesuaian dan penyempurnaan dengan dokumen elektronik dan dokumen kertas yang diterima untuk saat ini. Diperkirakan sekitar bulan April akan ada kerangka waktu yang lebih jelas untuk transisi untuk menyelesaikan perdagangan tanpa kertas.

DAFF dan AMIC bekerja sama dengan mitra Singapura untuk memastikan bahwa transisi bisnis berjalan semulus mungkin. Rilis media DAFF dapat ditemukan di sini.