Live Export

Báo cáo Thị trường : Ngành chăn nuôi bò thịt Đông Nam Á – Tháng 1 năm 2022

Dr Ross Ainsworth, 18/02/2022

Ross Ainsworth's SE Asia Report

 See Bahasa Indonesia translation

 

See Vietnamese translation

 

Ấn bản số 98: Tháng 1 năm 2022

 

Điểm tin chính

  • Giá bò Úc tiếp tục tăng cao kỉ lục.
  • Các nhà nhập khẩu tại In-đô-nê-sia đang phải trải qua giai tồi tệ nhất của thị trường kể từ cuộc suy thoái tài chính châu Á năm 1997.

 

Tại In-đô-nê-si-a: Giá bò trưởng thành ở mức $ 5,09 Đô la Úc / kg hơi (Rp10.200 = $ 1 Đô la Úc (AUD))

Giá bò trưởng thành đã tăng từ 49.000 Rp vào cuối tháng 12 lên 52.000 Rp / kg vào cuối tháng 1. Trong tháng 1, mức giá có phạm vi dao động từ 48,5 nghìn Rp ở Lampung đến 54 nghìn Rp ở Tây Java. Khi giá cả tăng cao, các nhà nhập khẩu sẽ gặp khó khăn do tỷ lệ nhập khẩu gia súc sống tăng mạnh trong cùng thời kỳ. Vào cuối tháng 12, giá bò choai tại Darwin được giao dịch ở mức AUD $ 4,70 / kg trọng lượng sống. Một số  đã suy đoán rằng giá có thể lên tới $ 5 trong những tháng tới. Vào cuối tháng Giêng, bò choai ở Darwin đã được bán với giá $ 5,35/ kg hơi trở lên. Nếu tính theo quy tắc chung là 1 đô la Úc / kg áp cho tất cả các chi phí của quá trình xuất khẩu, thì giá bò non khi tới cảng tại In-đô-nê-si-a tương đương vào khoảng 6,35 đô la Úc hoặc 4,57 đô la Mỹ (tỉ giá 72 cent AUD ~ Đô la Mỹ). Điều này quy đổi thành giá giao hàng khoảng 65.000 Rp / kg so với giá bán 52.000 Rp. Lời khuyên của tôi là trong thời kỳ cho ăn hiệu quả những chủ trang trại vỗ béo tốt nhất có thể làm tăng giá trị cho bò khoảng 6.000 Rp / kg trọng lượng sống. Các số liệu trên cho thấy đối với những người chủ trang tại vỗ béo tốt nhất vẫn họ phải chịu lỗ gần 7.000 Rp / kg. Đối với những con bò cỡ to khoảng 550kg, thì họ chịu mức lỗ tương đương 380 đô la Úc / con. Nếu điều này chưa đủ tệ hại, thì chi phí khẩu phần thức ăn chăn nuôi cũng đang tăng mạnh. Kể từ khi bắt đầu kinh doanh, chi phí thức ăn chăn nuôi thấp là một nửa động lực thúc đẩy mô hình kinh doanh thành công này, song song với nửa còn lại là giá bò Úc rẻ. Hiện nay, giá các nguồn thức ăn chăn nuôi truyền thống tại địa phương như bột sắn, cám dừa, PKC và nhiều mặt hàng khác đang tăng do công nghệ khai thác được cải tiến và nhu cầu xuất khẩu cũng như giá cả tăng lên. Nhu cầu trong nước về thịt bò giảm do đại dịch gây ra đã khiến các nhà nhập khẩu bị ảnh hưởng tiêu cực cộng dồn từ mọi hướng.

 

Bất chấp những thiệt hại này, hơn 41.000 con bò choai đã được xuất khẩu từ Úc vào tháng 12 và 9,424 con khác trong tháng 1. Theo quan điểm của tôi, có một số lý do khuyến khích các nhà nhập khẩu tiếp tục mua bán, bất chấp việc thua lỗ đang diễn ra.

  1. Nhà nhập khẩu lạc quan nhất có thể hy vọng rằng giá bò choai của Úc sẽ giảm đột ngột và cho phép hoạt động kinh doanh có lãi trở lại trước khi họ phá sản. Với cấu trúc hiện tại và những dự báo cho ngành công nghiệp thịt bò Úc, đây có vẻ như là một vụ đặt cược rất tồi trừ khi tỉ giá đồng Đô la Úc giảm mạnh.
  2. Tháng Ramadan bắt đầu vào ngày 2 tháng 4 và lễ hội Lebaran rơi vào ngày 3 tháng 5. Theo truyền thống thì nhu cầu giai đoạn này là cao nhất trong năm nên các nhà nhập khẩu có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể trong thời kỳ có nhu cầu tăng cao này, để cải thiện tình hình tài chính của họ. Xem xét tình trạng chung của nền kinh tế do ảnh hưởng của Covid19, đây cũng có vẻ là một vụ đặt cược tồi.
  3. Tôi được các nguồn đáng tin cậy cho biết rằng để đảm bảo gia súc thành phẩm di chuyển từ khu chăn nuôi đến lò mổ, một số nhà nhập khẩu cần phải cho những người bán thịt của họ vay tiền. Trong một số trường hợp, mức vay nợ cực kỳ lớn. Những “khoản vay” cho bên giết mổ này không được đảm bảo. Nếu bên nhập khẩu bò ngừng nhập, thì họ sẽ không thể cung cấp hàng nữa. Nếu điều này xảy ra, có khả năng những bên giết mổ gia sức sẽ không còn cảm thấy có nghĩa vụ phải hoàn trả khoản tín dụng mà họ đã vay vì doanh nghiệp của họ cũng sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ. Kịch bản này đã diễn ra theo kiểu tương tự trong các giai đoạn mà nhà nhập khẩu gặp phải các căng thẳng tài chính trong các giai đoạn trước đây.

Cũng có thể có những lựa chọn thay thế cho phép ngành công nghiệp tồn tại trong ngắn hạn mà tôi chưa tính đến. Vì lợi ích của họ, tôi hy vọng như vậy.

Tổng xuất khẩu hàng năm của Úc sang In-đô-nê-si-a trong năm 2021 là 409.040 con bao gồm 406.781 con bò choai và 2.259 con giống. Con số này giảm 13% so với 12 tháng trước đó. Tôi giả định rằng con số này bao gồm cả trâu, vốn là điểm sáng duy nhất của thị trường này về giá cả. Có khả năng là bất kỳ nhà nhập khẩu nào có thể tồn tại trong điều kiện thị trường khắc nghiệt này sẽ cố gắng tăng tỷ trọng trâu choai trong các lô hang nhập khẩu của họ. Thông tin trên thị trường cho thấy sẽ sớm có một đợt nhập khẩu đáng kể thịt trâu đông lạnh của Ấn Độ cập cảng In-đô-nê-si-a.

Các biến thể Omicron đã đến In-đô-nê-si-a dẫn đến sự gia tăng các ca lây nhiễm và đảo ngược xu hướng quốc gia mở cửa với các hoạt động hàng ngày và biên giới quốc tế. Hy vọng rằng tình trạng này sẽ giải quyết tương đối nhanh chóng như nó đã xảy ra ở các nơi khác trên thế giới.

Dẻ sườn ngon mắt trong khu chợ truyền thống Pasar Modern ở thành phố BSD, Jakarta bên cạnh một số thùng xe nhỏ chứa động vật nhai lại mà tôi đoán là có thịt cừu và dê.

 

Giá bò choai Darwin tiếp tục tăng cao kỷ lục với mức giá vào cuối tháng 1 ở mức 5,35 đô la. Điều này là do nhu cầu lớn từ các bang phía đông, nơi các lò mổ có thể tiếp tục tăng giá gia súc trưởng thành và vẫn có lãi. Nhu cầu từ thị trường quốc tế ổn định và đồng đô la Úc yếu cho thấy nhu cầu mạnh mẽ về số lượng nhỏ gia súc béo  này sẽ tiếp tục hỗ trợ mức giá cao này vào năm 2022 nếu không muốn nói là lâu hơn.

 

Tại Việt Nam: giá gia súc trưởng thành ở mức $ 5,12 Đô la Úc / kg (VND16.200 ~ $ 1AUD)

Giá thịt lợn hơi đã tăng khoảng 1.000 đồng / kg trong tháng này mặc dù, giống như các nhà nhập khẩu tại In-đô-nê-si-a, điều này sẽ giúp ích rất ít cho các nhà nhập khẩu Việt Nam khi giá gia súc trưởng thành tăng với tốc độ nhanh hơn nhiều. Một chuyến hàng khoảng 2.100 con chủ yếu là bò trưởng thành đã được xuất khẩu từ Townsville đến Việt Nam trong tháng Giêng.

Số liệu hàng năm của Chính phủ Úc cho thấy xuất khẩu bò choai sang Việt Nam trong năm 2021 là 33.663 con, giảm 40% so với năm trước trong khi nhập khẩu 121.413 con bò trưởng thành, giảm 48% vào năm 2020.

Với việc đại dịch đang tiếp tục gây ra sự tàn phá với các nền kinh tế trên toàn thế giới, Bệnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) phá hủy ngành công nghiệp thịt lợn ở Đông Nam Á, Bệnh viêm da nổi cục làm giảm sản lượng thịt bò trong nước và giá bò sống của Úc cao ngất ngưởng khiến các thương nhân không thể có hy vọng kiếm được lợi nhuận, tương lai cho hoạt động buôn bán này có vẻ rất khó khăn. Cơ hội tốt nhất để phục hồi thương mại Việt Nam là phụ thuộc vào việc họ có thể bắt đầu lại việc nhập khẩu gia súc sống của Brazil hay không. Giá bò tiếp tục giảm ở Brazil, sản lượng từ đợt nhập khẩu đầu tiên của Brazil khá tốt (tất cả bò đực), giá vận chuyển sẽ giảm do nhu cầu tàu chở hàng ở châu Á giảm và những động vật này có thể được giết mổ tại bất kỳ lò mổ nào ở Việt Nam thay vì chỉ được giết mổ tại các cơ sở có chứng nhận ESCAS quy định phúc lợi động vật, chỉ áp dụng cho gia súc nhập khẩu từ Úc.

Vinamilk, nhà sản xuất sữa lớn nhất Việt Nam đã bắt đầu liên doanh với công ty thương mại Nhật Bản Sojitz để sản xuất bò lai wagyu bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo cho đàn bò sữa của họ. Mặc dù loại thịt bò này đắt nhất trên thị trường nhưng sẽ rẻ hơn so với nhập khẩu sản phẩm đóng hộp từ Nhật Bản. Vinamilk đã bắt đầu bán thịt bò Nhật Bản tại các siêu thị Hà Nội trong tháng 12 để thử nghiệm thị trường và hy vọng sẽ xây dựng được nguồn hàng được sản xuất trong nước trong tương lai.

Tại Trung Quốc: Gia súc trưởng thành có giá $ 7,80 Đô la Úc/ kg hơi (RMB 4,54 = 1AUD $)

Giá gia súc trưởng thành ở Bắc Kinh tăng 4% trong tháng Giêng trong khi giá bò ở Thượng Hải ổn định. Tết Nguyên đán của Trung Quốc bắt đầu vào ngày 1 tháng Hai, là ngày đầu tiên của năm Canh Dần. Tháng Hai là một tháng bận rộn đối với Trung Quốc khi Thế vận hội Mùa đông được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 4 đến ngày 20 tháng Hai. Biến động giá thịt gà và thịt lợn rất thấp.

Khi lệnh cấm đối với thịt bò Brazil được gỡ bỏ vào ngày 15 tháng 12, nhiều khả năng một lượng lớn sản phẩm của Brazil sẽ đến Trung Quốc vào cuối tháng 1 để giúp cân bằng giá thịt bò trong thời kỳ tiêu thụ cao điểm này.

Trong năm dương lịch 2021, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 96.826 con gia súc từ Úc, bao gồm 1.976 con bò trưởng thành và 94.850 con bò giống, chủ yếu là giống bò sữa. Con số này giảm 28% so với năm 2020.

Khi tôi xem xét những bình luận sẽ đưa ra về tình hình Trung Quốc, tôi nhanh chóng nhận ra rằng nhứng nhận định dựa trên logic là một sự lãng phí thời gian vì nền kinh tế Trung Quốc là phi thương mại. Nền kinh tế Trung Quốc được thúc đẩy bởi chính sách của chính phủ thay vì dựa vào các yếu tố có thể ảnh hưởng đến các nền kinh tế như ở phương Tây. Các chính sách nhập khẩu thịt bò là một ví dụ điển hình, với tình trạng khan hiếm thịt bò nghiêm trọng do lệnh cấm của bệnh bò điên/ Brazil đồng thời một số lượng đáng kể các lò mổ của Úc bị cấm trong thời gian dài do các vấn đề về tài liệu bị cáo buộc. Chính trị đóng vai trò tiên quyết trong khi cung và cầu và nhu cầu của người dân bị bỏ qua.

1 đồng tiền vàng 1 oz được in có hình chú hổ tại Trung tâm in tiền hoàng gia Úc

 

Tại Philippines: Gia súc trưởng thành có giá $ 3,50 Đô la Úc / kg (Peso 36,5 ~ AUD $ 1)

Giá gia súc trưởng thành đã suy yếu một chút xuống còn khoảng 128 Peso / kg trọng lượng hơi. Điều này xảy ra vào thời điểm mà ngành thực phẩm của Philippines đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Dịch tả lợn Châu Phi hiện đã bùng phát ở nhiều địa điểm ở Mindanao, một trong những khu vực sản xuất lợn chính của Philippines (xem bản đồ FAO bên dưới). Covid 19 cũng đang tạo ra một sự đột biến mới trong khi người đại diện cuả tôi thông báo rằng ngành đánh bắt cá quốc gia đang sụp đổ dẫn đến tình trạng thiếu cá tươi trầm trọng. Và tất nhiên, cũng như mọi nơi khác trên thế giới, giá nhiên liệu đang ở mức cao. Tất cả những yếu tố này đang kết hợp để gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng đối với thực phẩm và các lĩnh vực khác trong nền kinh tế Philippines. Chiến dịch tranh cử tổng thống sắp tới không cải thiện triển vọng cho tương lai của nước này.

Tổng kim ngạch xuất khẩu từ Úc sang Philippines trong năm 2021 là 20.679, chỉ thấp hơn 1% so với năm 2020.

Tại Thái Lan: giá gia súc trưởng thành ở mức $ 4,72 Đô la Úc / kg (Baht 23,3 ~ $ 1AUD)

Giá gia súc trưởng thành vẫn ổn định trong tháng Giêng với sự gia tăng của đồng đô la Úc ở trên là do biến động của tiền tệ. Lần đầu tiên sau hơn một năm, giá thịt bò tại chợ đã tăng mạnh từ mức 230 Baht / kg lên 270 Baht vào tháng Giêng. Phóng viên của tôi nói với tôi rằng lạm phát đang gia tăng ở Thái Lan và điều này có thể giải thích một phần cho việc giá thịt bò tăng tại chợ truyền thống. Tin tức quan trọng trong tháng này là một số đợt bùng phát ASF trên khắp Thái Lan có thể được nhìn thấy trên bản đồ FAO ở trên. Những đợt bùng phát này trùng khớp với những sự kiện tương tự trong tháng Giêng ở các nước láng giềng của Myanmar, Lào, Campuchia và Malaysia. Người Thái là những nước tiêu thụ nhiều thịt lợn, vì vậy điều này có thể sẽ tác động lớn đến giá thịt lợn và các loại thực phẩm khác, bao gồm cả thịt bò trong những tháng tới.

Tổng kim ngạch xuất khẩu từ Úc sang Thái Lan trong năm 2021 là 2.170, cao hơn 4% so với năm 2020.

 

Cuối cùng, tôi đã về quê nhà.

Tôi rời Úc trên một chuyến tàu chở gia súc vào giữa tháng 8 năm 2021 với một ba lô nhỏ đựng quần áo lao động mùa hè và cuối cùng tôi đã về đến nhà vào ngày 10 tháng 1 năm 2022, và phải thực hiện cách li 10 ngày theo yêu cầu của chính quyền bang Queensland. May mắn thay cho tôi là tôi được cách li tại khu dành cho khách của khách sạn Angus và Margi Adnam, nơi sự hiếu khách được đánh giá 7 sao.

Một trong những cửa hàng thịt bò Úc yêu thích nhất của tôi là cửa hàng thịt Dayboro cách thanh phố Brisbane khoảng một giờ về phía bắc. Xúc xích của họ rất hảo hạng.

 

Xúc xích heo dài là sự lựa chọn số một trong số các món ăn ngon tuyệt vời này.

Thịt bò của họ cũng rất tuyệt với giá cả khá hợp lý.

Tôi nghĩ rằng siêu thị Woolies có lựa chọn thịt bò ngon nhất khi so sánh với các siêu thị lớn khác mặc dù mức giá $ 63,33 / kg cho phần nạc lưng này tại Woolworths ở Oxley, Brisbane là một mức giá gây sốc.

Giá cao vẫn còn hơn là không còn hàng mà mua. Tôi chụp bức ảnh này trong siêu thị Coles ở Darwin CBD vào cuối tháng 1 sau cơn mưa lớn trên toàn quốc, khiến mọi liên kết đường bộ và đường sắt từ các nơi khác của Úc đến Lãnh thổ phía Bắc bị cắt đứt. Lần đầu tiên nó không phải do lỗi của Covid 19.

 

Giá trong bảng này được quy đổi từ các loại tiền tệ tương ứng sang Đô la Úc (AUD) và luôn được cập nhật hàng ngày. Do đó, giá thực tế ở đây có thể bị thay đổi đôi chút do tỉ giá ngoại hối biến động liên tục. Gía được quy đổi sang Đô la Úc dưới đây sẽ đáng tin cậy hơn so với giá từng ngoại tệ riêng biệt. Phần thịt bò gọ và phần lạc mông được sử dụng để định giá trong siêu thị và trợ truyền thống, được trình bày dưới bảng sau.

 

Địa điểm Ngày tháng Chợ truyền thống

Đô la Úc $/kg

Siêu thị

Đô la Úc /kg

Gà công nghiệp

Đô la Úc /kg

Giá bò hơi

Đô la Úc $/kg

In-đô-nê-si-a Thg 8 21 14.42 14.04 3.85 4.75
Rp10,450 Thg 9 21 14.35 15.12 3.44 4.69
Rp10,700 Thg 10 21 14.01 14.77 3.27 4.67
Rp10,400 Thg 11 21 14.42 15.19 3.85 4.80
Rp10,200 Thg 12 21 14.71 15.49 B13.04 4.21 4.80
Rp10,200 Thg 1 21 14.71 14.71 3.92 5.09
Phi-líp-pin Thg 8 21 NA NA NA NA
P36.8 Thg 9 21 13.86 14.67 3.26 3.53
P37.8 Thg 10 21 13.49 14.28 3.17 3.44
P36.9 Thg 11 21 14.36 15.18 3.52 3.66
P36.2 Thg 12 21 14.64 15.47 3.59 3.73
P36.5 Thg 1 21 14.52 15.34 4.66 3.50
Thái Lan Thg 8 21 9.13 NA 3.11 3.73
THB 24.1 Thg 9 21 NA NA NA 3.49
THB 24.8 Thg 10 21 9.27 NA 3.02 3.27
THB 24.4 Thg 11 21 NA NA NA 4.51
THB 24.0 Thg 12 21 NA NA 2.88 4.58
THB 23.2 Thg 1 21 11.59 NA 3.43 4.72
Việt Nam Thg 8 21 NA 18.37 6.63 4.94
D16,700 Thg 9 21 NA 21.08 6.59 4.91
D17,000 Thg 10 21 NA 15.29 5.11 4.82
D16,600 Thg 11 21 NA 16.75 NA 4.94
D16,300 Thg 12 21 NA 16.75 4.91 5.03
D16,200 Thg 1 21 19.14 19.38 4.01 5.12
Bắc Kinh- TQ Thg 8 21 16.60 19.70 3.74 7.57
Y4.73 Thg 9 21 16.87 20.00 3.72 7.32
Y4.77 Thg 10 21 NA NA NA NA
Y4.66 Thg 11 21 18.88 21.46 4.25 7.51
Y4.46 Thg 12 21 20.63 23.00 4.22 7.94
Y4.54 Thg 1 21 21.15 21.72 4.23 7.75
Thượng Hải Thg 8 21 20.60 24.68 3.91 7.49
Thịt lợn/ kg Thg 9 21 20.42 24.10 3.85 7.44
Bắc Kinh Y30.6 Thg 10 21 20.62 25.16 3.81 7.46
Thượng Hải Y30.6 Thg 11 21 20.60 25.32 4.29 7.55
Thg 12 21 22.11 27.35 4.04 8.03
Thg 1 21 21.71 26.43 4.01 7.84
Bò Choai Darwin Thg 6 19

$2.90

Thg 7 19

$3.00

Thg 8 19

$3.15

Thg 9 19

$3.15

Thg 10 19

$3.30

Thg 11 19

$3.35

Thg 12 19

$3.25

Thg 1 2020

$3.25

Thg 2 2020 $3.80 Thg 3 2020

$3.40

Thg 4 20

$2.80

Thg 5 20

$3.25

Thg 6 2020

$3.40

Thg 7 2020

$3.50

Thg 8 2020

$3.40

Thg 9 2020

$3.45

Thg 10 2020

$3.90

Thg 11 2020

$4.00

Thg 12 2020

$4.00

Thg 1 21

$4.10

Thg 2 21

$4.30

Thg 3 21

$4.30

Thg 4 21

$4.20

Thg 5 21

$4.10

Thg 6 21

$4.10

Thg 7 21

$4.05

Thg 8 21

$4.25

Thg 9 21

$4.20

Thg 10 21

$4.30

Thg 11 21

$4.50

Thg 12 21

$4.70

Thg 1 21

$5.35

 

 

HAVE YOUR SAY

Your email address will not be published.

Your comment will not appear until it has been moderated.
Contributions that contravene our Comments Policy will not be published.

Comments

Get Beef Central's news headlines emailed to you -
FREE!