Live Export

Laporan Pasar: Industri Daging Asia Tenggara – Edisi ke-93 – Agustus 2021

Dr Ross Ainsworth, 13/09/2021

Ross Ainsworth's SE Asia Report

 See English translation

 

See Vietnamese translation

 

Poin-poin utama :

  • Covid 19 di seluruh Asia dan harga sapi yang tinggi di Australia adalah kombinasi yang memperburuk perdagangan ekspor ternak hidup dari Australia utara.
  • Perlambatan perdagangan langsung mengakibatkan sejumlah besar kapal bersandar untuk pemeliharaan atau mencari pekerjaan di tempat lain.
  • Semua mata tertuju pada pengiriman sapi jantan Brasil yang akan tiba di Vietnam pada minggu terakhir di bulan September.

 

 

Indonesia : Sapi Potong Steers AUD $4.75/kg bobot hidup (Rp10.400 = AUD $1)

Harga sapi potong steer tetap stabil selama bulan Agustus sementara permintaan dari penjual daging melemah yang menyebabkan penumpukan sapi yang terlalu gemuk di feedlot. Laporan harga daging potong berkisar antara Rp52.000 per kg bobot hidup untuk  sapi potong steers terbaik di Jawa sedangkan Rp47.500 di Lampung. Penjualan sapi gemuk dilaporkan mencapai Rp44.000 per kg bobot hidup di Sumatera. Mempertimbangkan jumlah pakan, permintaan yang lemah, dan fakta bahwa penjualan yang lambat berarti ternak menjadi lebih gemuk daripada yang diinginkan pasar, tampaknya harga akan semakin melemah dalam beberapa bulan mendatang.

Sangat disayangkan Covid 19 dan harga sapi di Australia yang terus meningkat secara bersamaan disaat pendapatan di Indonesia menurun menciptakan lingkungan komersial yang sangat sulit untuk perdagangan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, perusahaan pelayaran mengalami kesulitan menemukan pelanggan untuk pelayaran berikutnya. Selama beberapa tahun terakhir banyak kapal telah dipesan dengan sewa jangka panjang, biasanya untuk jangka waktu satu tahun. Menurut saya sebagian besar penyewaan jangka waktu tersebut tidak diperbarui setelah masa berlakunya habis. Hal ini bertujuan untuk meniadakan tekanan bagi para eksportir untuk terus melakukan pelayaran dan menanggung kerugian sehingga tekanan sekarang kembali ke perusahaan pelayaran yang harus mencari alternatif lain untuk kapal mereka. Mungkin bisa berpindah ke daerah lain atau bersandar untuk pemeliharaan. Pemilik juga akan meninjau beberapa kapal mereka yang sudah tua yang berpotensi untuk berhenti beroperasi.

Saya menulis laporan ini dari hotel karantina di Manila di mana saya meninggalkan kapal saya setelah berlayar dengan kapal yang membawa muatan ternak sapi dalam jumlah besar dari Townsville ke Vietnam. Setelah membongkar muatan, kapal diberitahu bahwa tidak ada kontrak pelayaran lain sehingga rencana mereka adalah untuk berlabuh di Teluk Manila di mana sejumlah awak harus diganti dan perawatan rutin dapat dilakukan. Untungnya saya bisa meninggalkan kapal alih-alih duduk di Teluk Manila untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ternyata Nakhoda memberi tahu saya saat meninggalkan kapal bahwa dia diberi tahu kalau ada muatan baru yang akan keluar dari Australia Barat.Pada bulan Agustus Presiden Jokowi menandatangani Keputusan Presiden untuk membentuk Badan Pangan Nasional yang bertugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan, dan harga pangan untuk mendorong ketahanan pangan nasional. Kewenangan instansi tersebut meliputi sembilan bahan makanan pokok yaitu beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, bawang putih, telur/unggas, daging sapi, dan cabai. Peraturan tersebut tampaknya melarang perusahaan swasta mengimpor makanan pokok ini. Mengingat peran-peran ini sudah dikelola oleh sejumlah instansi pemerintah lainnya termasuk Kementerian Pertanian dan Perdagangan serta Bulog dan perusahaan swasta, akan menarik untuk melihat siapa yang akhirnya bertanggung jawab atas apa

Supermarket Jakarta memberikan potongan harga knuckle menjadi Rp145.950 atau AUD $14.03 per kg. Catatan harga biasanya kutipan per 100gram. Sisi atas AUD $15.91.Daging kerbau India (IBM) masih langka di supermarket yang disurvei oleh reporter saya meskipun yang lain menginformasikan bahwa masih tersedia di beberapa outlet.

Ekspor sapi bakalan Darwin ke Indonesia selama Agustus mencapai 25.670, angka yang mengejutkan mengingat lemahnya pasar. Hal ini mungkin disebabkan oleh praktik bisnis perdagangan yang umum dimana eksportir mencoba menjual lebih dari satu pengiriman kepada pelanggan mereka di muka dengan konfirmasi pengiriman yang sering dilakukan beberapa bulan sebelum stok benar-benar dikirim. Meskipun pengiriman bolak-balik membantu menjaga biaya operasional tetap rendah, hal itu dapat berdampak buruk jika harga sapi naik tajam di atas tingkat yang diperkirakan. Dalam hal ini risiko dapat diimbangi dengan membeli semua sapi yang dikontrak dengan harga yang dijadwalkan pada saat kesepakatan konsinyasi ganda dilakukan. Ini berarti investasi saham yang besar untuk jangka waktu yang lama sehingga ada biaya tambahan.

Jumlah kasus Covid 19 telah turun secara signifikan selama Agustus meskipun mungkin sebagian karena fokus baru pada vaksinasi daripada pengujian. Di Jakarta menunjukkan bahwa situasinya masih sangat serius terlepas dari statistik. Di Bali angka vaksinasi sangat melonjak dengan 72% penduduk mendapatkan vaksinasi dosis pertama sedangkan 46% mendapatkan dosis kedua. Angka-angka ini bahkan lebih meningkat mengingat bahwa populasi yang menjadi dasar angka-angka ini mencakup semua anak-anak sehingga persentase orang dewasa yang divaksinasi ganda mungkin sudah lebih dari 60%. Otoritas kesehatan melaporkan bahwa tingkat vaksinasi saat ini yang diberikan di seluruh Bali adalah sekitar 39.000 per hari atau hampir seperempat juta per minggu.

Johns Hopkins University (JHU) graph showing an encouraging decline in cases during August.Sapi Feeder Steer Darwin naik harga lagi selama Agustus dengan tingkat AUD $4.25 yang dikutip di akhir bulan. Masukan dari mereka yang dekat dengan pasar menunjukkan bahwa itu bahkan bisa lebih tinggi dari harga ini. Permintaan feeder ini didorong oleh campur tangan pembeli ekspor hidup dan restocker negara bagian timur dan feedloter. Harga sapi potong di luar Townsville relatif tinggi dengan harga untuk akhir Agustus sekitar AUD $3.80 per kg bobot hidup.

Vietnam  :  Sapi Potong Steers AUD $4.94 / kg (VND16.600 = AUD $1)

Tingkat pemotongan di Dong tetap stabil pada level terakhir mereka selama bulan Agustus tetapi seperti Indonesia, permintaan domestik sangat lemah sehingga permintaan dari penjual daging sangat lemah. Pandemi covid 19 terus menyebar di luar kendali dengan kasus harian selama Agustus 50% lebih tinggi dari bulan lalu meskipun puncak ekstrem dalam kasus harian baru yang dilaporkan telah menurun. Karantina yang dilakukan di beberapa daerah di Vietnam sangat ketat sehingga importir pengiriman kami harus mendapatkan dispensasi khusus dari otoritas kesehatan bagi truk ternak untuk melakukan perjalanan ke dan dari pelabuhan untuk menurunkan ternak dari kapal kami. Tindakan protokol kesehatan di pelabuhan adalah yang paling ketat yang pernah saya lihat termasuk selama gelombang pandemi utamanya pada pertengahan 2020.

Bongkar muat di Vietnam. Setiap orang memakai masker dan tak satu pun dari buruh pelabuhan ini bisa naik ke kapal. TIDAK ADA KONTAK. Mereka sama takutnya dengan kita seperti kita terhadap mereka.

Reporter saya yang tinggal di kota Ho Chi Minh mengatakan bahwa semua pasar basah dan sebagian besar toko kecil dan supermarket ditutup untuk aktivitas ritel normal dengan sebagian besar semua belanja dilakukan dengan kombinasi pembelian online/telepon dan pengiriman ke rumah.

Pemasaran online telah ditingkatkan untuk memastikan berbagai macam makanan tersedia.

Grafik di atas adalah dari JHU yang menunjukkan lonjakan kasus yang ekstrim pada akhir Agustus.

Berita paling menarik bulan ini adalah 14.000 sapi jantan dimuat di MV Nada di Brasil untuk dikirim ke Vietnam dengan ETA minggu terakhir bulan September. Ada begitu banyak asumsi yang muncul dalam pelaksanaan pengiriman ini, tidak ada yang akan terbukti sampai setelah sapi diserahkan, disembelih dan dikonsumsi, jadi saya pikir lebih baik menunggu dan mencari tahu fakta daripada berspekulasi tentang penurunan / kenaikan berat, keuntungan, temperamen, kualitas daging, profitabilitas dll. Satu hal yang pasti adalah bahwa dengan perjalanan pulang pergi memakan waktu sekitar 2 bulan dengan 14.000 per pelayaran, kapal yang sangat besar ini hanya dapat mengirimkan maksimal 84.000 ekor per tahun.

China :  Sapi potong AUD $7.53 / kg bobot hidup (RMB 4.70 = AUD $1)

Harga sapi potong sedikit menurun dalam mata uang lokal bulan ini dengan tingkat rata-rata Shanghai/Beijing turun dari Y35.9 di bulan Juli ke Y35.4 pada akhir Agustus. Kenaikan kurs AUD yang nyata di atas disebabkan oleh pergerakan nilai tukar mata uang. Tidak ada pola pergerakan harga yang konsisten dengan harga eceran daging sapi, ayam atau babi di Shanghai atau Beijing selama bulan Agustus.

Seperti dilansir Beef Central, 2 kasus BSE Atipikal baru-baru ini di Brasil akan menyebabkan kekosongan pengiriman daging sapi ke China. Terakhir kali ini terjadi sebagai akibat dari kasus atipikal, ekspor dihentikan hanya selama 2 minggu. Mengingat bahwa Brasil adalah pengekspor terbesar China dan ekspor Argentina untuk sementara dihentikan, mungkin ada penurunan tajam dalam produk yang tersedia di pasar dalam beberapa bulan mendatang.

Pangsa ekspor Australia ke China menyusut tetapi mungkin akan terjadi kenaikan jika pembeli China perlu mengisi kekosongan jangka pendek yang ditinggalkan oleh Brasil dan Argentina.

Pada bulan Juli China melaporkan bahwa mereka memvaksinasi 20 juta orang per hari. Statistik ini dapat dipercaya meskipun jumlah kasus yang dilaporkan secara resmi sangat rendah mungkin karena fokus yang cukup pada vaksinasi daripada pengujian. Ada laporan pers bahwa China telah memasok 350 juta dosis dari dua vaksin yang dibuatnya ke lebih dari 75 negara.

Banjir besar telah dilaporkan lagi bulan ini dengan peristiwa terburuk di wilayah Sichuan di Cina Barat Daya yang merupakan daerah produksi pertanian dan industri utama.

Saat saya menulis laporan ini, ada banyak artikel media tentang China Evergrande Group yang merupakan pengembang real estate terbesar di China dan dianggap “terlalu besar untuk gagal”. Laporan menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan membayar debitnya dan jika gagal bayar maka berpotensi berdampak buruk pada sektor lainnya.

Filipina  :  Sapi Potong AUD $XXX / kg (Peso 36.6 =AUD $1)

Agen saya belum mengirimi saya informasi apa pun bulan ini yang sangat tidak biasa terjadi karena dia biasanya salah satu yang pertama melaporkan. Saya harap dia aman.

Covid 19 telah memburuk secara signifikan sejak Juli dengan laporan kasus harian kira-kira naik dua kali lipat. Saat ini saya berada di sebuah hotel karantina di Manila di mana protokolnya sangat ketat. Untuk turun dari kapal dan datang ke hotel (bersama sejumlah ABK) seluruh ABK harus menjalani tes kesehatan terlebih dahulu di kapal, kemudian ketika semua dinyatakan sehat mereka yang mengakhiri kontrak diperbolehkan turun ke darat. Lihat foto di bawah kru pengganti yang datang ke kapal dengan pakaian APD lengkap dan kemudian beberapa kru meninggalkan kapal bersama saya dengan APD lengkap termasuk sepatu boot, kerudung, sarung tangan, masker wajah, dan pelindung wajah plastik.

 

Replacement crew coming aboard after they have undergone a long quarantine period in Manila. This Covid 19 changeover process involves an enormous amount of organisation, coordination and cost.

 

Awak pengganti datang setelah mereka menjalani masa karantina yang panjang di Manila. Proses changeover Covid 19 ini melibatkan sejumlah besar organisasi, koordinasi, dan biaya.

 

Thailand: Sapi Potong Steers AUD $3.73 / kg (Baht 24.1 = AUD $1)

Harga sapi potong tetap melemah per bulan lalu yang tidak mengherankan mengingat kasus baru Covid 19 mencapai puncaknya pada akhir Agustus dan masih tetap pada tingkat yang sangat tinggi yang terlihat pada bulan Juli. Konsumen sangat dibatasi pergerakannya dan pendapatan mereka berkurang sehingga sampai Covid dikendalikan, pasar untuk segala sesuatu termasuk daging sapi kemungkinan akan tetap tertekan.

Saya telah menerima laporan dari berbagai sumber bahwa situasi di Myanmar akan segera menuju perang saudara. Laporan menunjukkan bahwa mungkin ada beberapa tingkat koordinasi antara banyak kelompok pemberontak etnis tradisional dan sejumlah besar penduduk sipil yang menentang pengambilalihan militer. Mengingat kelompok pemberontak selalu memiliki akses mudah ke senjata dan peralatan militer, tampaknya ada potensi situasi ini meningkat menjadi bentrokan skala besar di seluruh negeri.

 

Angka-angka pada tabel ini dikonversi ke AUD$ dari kurs masing-masing negara yang berubah setiap harinya, sehingga harga aktualnya sedikit berbeda oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang terus berubah. Harga dalam AUD$ yang disajikan di bawah ini hendaknya dilihat sebagai sebuah tren, bukannya harga persis masing-masingnya. Bila memungkinkan, daging potong yang digunakan untuk penentuan harga di pasar tradisional dan di supermarket adalah bagian knuckle/round  atau yang biasa disebut daging kelapa.

 

Location Date Wet Market

AUD$/kg

Super market

$/kg

Broiler chicken

$/kg

Live Steer

Slaughter Wt

AUD$/kg

Indonesia March 21 12.16 14.23 B8.09 3.60 4.32
Rp11,200 April 21 12.95 12.67 B7.14 4.02 4.46
Rp11,100 May 21 14.41 14.23 B8.55 3.60 4.59
Rp10,900 June 21 14.22 14.50 B7.80 3.67 4.59
Rp10,800 July 21 14.07 14.63 B11.11 3.52 4.58
Rp10,400 August 21 14.42 14.04 3.85 4.75
Philippines March 21 13.64 14.44 4.68 3.48
P37.3 April 21 13.67 14.48 4.42 3.48
P37.1 May 21 13.75 14.56 4.72 3.50
P37.1 June 21 13.90 14.71 4.63 3.54
P37.2 July 21 13.71 14.52 3.63 3.49
P36.6 August 21
Thailand March 21 9.70 NA 2.95 4.30
THB 24.0 April 21 9.58 NA 2.92 4.46
THB 24.3 May 21 9.47 NA 2.88 4.28
THB 23.9 June 21 9.62 NA 2.93 4.18
THB 24.2 July 21 NA NA NA 3.72
THB 24.1 August 21 9.13 NA 3.11 3.73
Vietnam March 21 17.51 15.97 4.52 4.63
D17,900 April 21 17.32 17.54 4.47 4.58
D17,900 May 21 17.32 18.43 5.25 4.58
D17,900 June 21 17.61 18.75 4.60 4.66
D17,100 July 21 NA 16.32 6.43 4.80
D16,600 August 21 NA 18.37 6.63 4.94
China Beijing March 21 16.30 19.43 3.62 6.99
Y5.03 April 21 17.10 18.29 3.54 6.52
Y4.95 May 21 16.57 18.59 3.60 6.46
Y4.86 June 21 16.38 16.87 3.62 7.12
Y4.81 July 21 15.80 17.05 3.61 7.52
Y4.70 August 21 16.60 19.70 3.74 7.57
Shanghai March 21 18.29 23.46 3.54 6.91
Pork per kg April 21 17.89 22.66 3.54 6.68
Beijing Y23.6 May 21 17.78 22.22 3.60 6.63
ShanghaiY23.6 June 21 18.93 24.30 3.74 7.03
July 21 19.75 24.53 3.83 7.40
August 21 20.60 24.68 3.91 7.49
Darwin Feeder Steer June 19

$2.90

July 19

$3.00

August 19

$3.15

Sept 19

$3.15

October 19

$3.30

Nov 19

$3.35

Dec 19

$3.25

January 2020

$3.25

Feb 2020 $3.80 March 2020

$3.40

April 20

$2.80

May 20

$3.25

June 2020

$3.40

July 2020

$3.50

August 2020

$3.40

Sept 2020

$3.45

October 2020

$3.90

Nov 2020

$4.00

Dec 2020

$4.00

Jan 21

$4.10

Feb 21

$4.30

March 21

$4.30

April 21

$4.20

May 21

$4.10

June 21

$4.10

July 21

$4.05

August 21

$4.25

 

HAVE YOUR SAY

Your email address will not be published.

Your comment will not appear until it has been moderated.
Contributions that contravene our Comments Policy will not be published.

Comments

Get Beef Central's news headlines emailed to you -
FREE!